V delavskem predelu Los Angelesa kupi Henry Polle hišo, ne da bi se zmenil za njene pomanjkljivosti. Ves dan pije in se baše s pico. Pred verando njegove hiše ostane za delavci madež, soseda Esperanza pa je prepričana, da v njem vidi lik Jezusa, kar gre Henryju strašno na živce. Soseda kmalu pripelje duhovnika, ta pa še ostale. Henry medtem spozna nemo sedemletno sosedo Millie, ki snema pogovore, ki jih sliši. Njeni mami pa kmalu zaupa, zakaj je tako žalosten in jezen.