Nadarjeni, a težavni 18-letni John si želi postati slikar in se spoprijatelji z ostarelim ruskim umetnikom Nicholijem Seroffom, ki ni obrnil hrbta le umetnosti, temveč tudi življenju. Po ženini smrti pred več leti je postal zagrenjen in se začel predajati alkoholu. Nadobudni fant si želi, da bi mu mojster predal svoje slikarsko znanje, zato se mu pridruži na počitnicah na podeželju. Njun odnos je sprva napet, a Johnu le uspe v umetniku znova vzbuditi zanimanje za slikanje in mu povrniti voljo do življenja. Drug drugemu dasta neprecenljivo darilo: učenec se nauči gledati svet skozi oči mojstra, mojster pa skozi oči nedolžnosti. Film temelji na resnični zgodbi.