Bree (Felicity Huffman) je visoko izobražena transseksualka, ki živi v revni četrti Los Angelesa in gara v dveh službah, da bi privarčevala denar za operacijo, s katero bi dokončno spremenila spol. Načrte ji prekriža telefonski klic Tobyja (Kevin Zegers), ki je skregan z zakonom in tiči v zaporu. Fant išče svojega očeta. Bree pride do neverjetnega spoznanja, da je Toby rezultat njenega heteroseksualnega razmerja iz časov, ko je bila še moški. Želi zabrisati preteklost, toda njena terapevtka vztraja, da bo zeleno luč za operacijo dobila le, če se sreča s sinom. Bree poseže v svoje dragocene prihranke za operacijo in za najstnika plača kavcijo. Toby ne prejme pojasnila za svojo izpustitev, zato glede na Breejin konzervativen izgled predvideva, da gre za misijonarko, ki rešuje pocestnike in jih obrača k Jezusu. Bree tej razlagi ne ugovarja...