Mojster pripovedništva Guillermo del Toro se vrača s pravljico za odrasle, ki se odvija v ZDA na vrhuncu hladne vojne v 1960-ih letih. Osamljena čistilka Elisa, ki je zaradi poškodbe v otroštvu nema in se sporazumeva prek znakovnega jezika, dela v skrivnem in strogo varovanem vladnem laboratoriju. Njen preprosti vsakdan popestrita le prijazni sosed in razumevajoča sodelavka. Elisino življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije zaupno skrivnost: luskasto vodno bitje iz južne Amerike, ki ga je vlada zaprla v akvarij daleč od oči javnosti, da bi ga preučili in morda celo spremenili v orožje. Elisa s svojim novim prijateljem postopoma razvije tesno vez, vendar jo to izpostavi veliki nevarnosti. Njena usoda je zdaj v rokah zlonamernega vladnega agenta in sumljivega morskega biologa.