Kraljica Taramis pokliče mogočnega Konana, da bi pospremil najstniško princeso Jehnno in njenega telesnega stražarja po nevarni poti v oddaljen grad, kjer se nahaja magičen kristal. Ker ima kraljica to moč, da lahko od mrtvih obudi njegovo ljubljeno, se Konan ne obotavlja in se hitro poda na pot, polno bojev in čarodejstva. Vendar Konan ne ve, da je zlobna kraljica za njim poslala človeka, da ubije tudi njega. Med pustolovščino se Konanu in njegovi druščini pridružita še bojevnica Zula in čarodej Akiro.