Jugoslavija konec 80-ih let. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičnih sposobnosti, živi s svojo družino. Po vrsti nesreč, od ljubezenskih do skrbi za svojo bolno sestro, Perhana zavedejo kriminalci in lahek zaslužek, kar uniči njega in tiste, ki jih ima rad.
Posebnost filma je režiserjev stil, ki bi lahko bil opisan kot kombinacija jugoslovanskega črnega filma in fellinijevske naklonjenosti h grotesknem in fantastičnem. Odličnemu filmskemu vzdušju pripomore tudi impresivna glasba Gorana Bregovića.