Heidi

Dedek in Heidi se v Frankfurtu nastanita pri Sesemannovih. Po pregledu zdravnik pove, da mora ded na operacijo, sicer ne bo mogel več uporabljati svojih rok. Ker je operacija tvegana, hoče ded oditi nazaj v gore. Heidi pa se trudi dedka prepričati, da je njegova odločitev napačna. Seznani ga s 14-letno deklico Frido, ki je uspešno prestala tako operacijo. Ker pa Frida dela za izkoriščevalsko žensko, Heidi v času, ko se Frida sestane z dedkom, prevzame njeno delo.