Sarajevo, junij 1950, čas pritiska Sovjetske zveze in držav Informbiroja na socialisitčno Jugoslavijo.
Trgovski potnik in komunist Meša je veliki ženskar, kljub temu, da ima privlačno ženo in otroka, ki ga ljubita. Ljubimki Anici je dolgo tvezil, da se bo ločil, ko pa ona nazadnje ugotovi, da se to ne bo zgodilo, prijavi nedolžno Mešino pripombo o pretiravanju v antistalinistični propagandi načelniku Ziji...