V kalifornijski dolini San Fernando skuša Isabel (Nicole Kidman) postati drug človek. Naivna in dobrodušna čarovnica se je namreč odločila, da se bo odrekla nadnaravnim močem in začela živeti “normalno” življenje.
Ob istem času skuša na drugi strani mesta Jack Wyatt (Will Ferrell), visok, očarljiv igralec, ponovno oživiti svojo kariero. Odloči se posodobiti priljubljeno situacijsko komedijo iz šestdesetih let z naslovom V objemu čarovnice, sebe pa vidi v glavni vlogi smrtnika Darrina. Ko Jack slučajno sreča Isabel, v dogajanje poseže usoda. Takoj sta mu všeč ona in njen nos, ki je sumljivo podoben nosu Elizabeth Montgomery, ki je igrala Samantho v izvirni televizijski različici V objemu čarovnice. Jack je prepričan, da bi lahko igrala Samantho v njegovi novi nadaljevanki.
Isabel je Jack prav tako všeč, saj v njem vidi pravega pravcatega smrtnika, ob katerem bi se lahko ustalila in zaživela normalno življenje, kakršnega si želi. Izkaže se, da imata prav oba – a povsem drugače, kot si predstavljata...