Film kronološko spremlja dogodke za kuliso Vatikana v 15. stoletju, ko je Rodrigo Borgia, član zloglasne družine Borgia, postal papež in začel s svojo vladavino terorja.
Rodrigo Borgia (Lluís Homar) je spretni spletkar, ki živi v Italiji v 15. stoletju. Trideset let se je boril za svoj položaj v Rimokatoliški cerkvi, in zdaj ga izvolijo za papeža. Borgia nima nikakršnih religioznih motivov, ampak ga zanima samo moč. Z začetkom njegovega pontifikata se začne vladavina terorja, s katerim eliminira svoje nasprotnike. Verjame, da se začenja novo obdobje za družino Borgia, njegovi štirje otroci pa so najpomembnejše figure. Njegova prelepa hči Lucrezia (María Valverde) in sin sta se poročila s člani nasprotniške družine, da bi učvrstili vezi z njimi. Rodrigov sin prvorojenec, Cesare, postane kardinal, kar Rodrigu ni po godu. borgio postaja vedno bolj nezadovoljen s svojim položajem in potomstvom.