Znanstvenik in njegov mladi pomočnik ustvarita rezonator, ki stimulira čelno žlezo in nehote odpreta vrata paralelnega, vendar sovražno nastrojenega vesolja.
Ugledni znanstvenik dr. Edward Pretorius (T. Sorel) in njegov mladi pomočnik Crawford Tillinghast (J. Comps) delata senzacionalen eksperiment. Ustvarita rezonator, ki stimulira čelno žlezo - svojevrstno tretje oko, ki odpira vrata v vzporedno, vendar sovražno nastrojeno vesolje, ki ga naseljujejo pošastna bitja - življenjske forme v obliki črvov. Ko Pretriusa ubijejo tako, da mu odgriznejo glavo, postane mladi Crawford glavni osumljenec. Ker je v stanju šoka, ga odpeljejo v umobolnico, kjer ambiciozna psihiatrinja Katherine McMichaels (B. Cramtpon), navdušena nad realnostjo svojega pacienta, dojame, da je v njegovi zgodbi nekaj vznemirljivega. Zato ga pošlje domov, v želji, da se eksperiment nadaljuje ...