Desetletni Edward živi v domu za starejše, ki ga vodi njegova družina in je precej osamljen, dokler ne spozna Clarencea, upokojenega iluzionista in žalujočega vdovca, ki noče ostareti. Tako postaneta nenavadna prijatelja ...
Zgodba se dogaja na obalnem delu Anglije v 1980-ih in govori o Edwardu, nenavadnemu desetletniku, ki odrašča v domu za starejše občane, ki ga vodijo njegovi starši. Medtem, ko se njegova mama trudi ohraniti družinski posel, se njegov oče s težavo sooča s krizo srednjih let, Edward pa z diktafonom snema stanovalce doma, da bi odkril, kaj se dogaja, ko človek umre. Obseden je z duhovi in posmrtnim življenjem ter precej osamljen, vse dokler ne spozna Clarencea, uporniškega upokojenega iluzionista, ki je komaj prispel v dom.