Film o zadnji fazi Goyinega življenja, njegovih nočnih morah in apokaliptičnih vizijah, ki jih spreminja v slike na svojem domu v Bordeauxu.
Pri 82-ih so ga pregnali v Bordeaux skupaj z Leocadio (Eulalia Ramón), njegovo zadnjo ljubimko. Francisco de Goya (Francisco Rabal) se spominja dogodkov, ki so zaznamovali njegovo življenje, polno svetlobe in teme. Ambiciozni Goya se je pogumno boril, da bi se povzpel po spolzkih stopnicah dvora Carlosa IV. Tam je spoznal slavo in uspeh, spletke v Palači ter igre zapeljevanja in laži. Tam je srečal tudi svojo edino ljubezen, vojvodinjo iz Albe, žensko, ki je zaznamovala njegovo življenje in zgodovino svojega časa.