Režija: Azazel Jacobs
Scenarij: Patrick Dewitt
Uloge: John C. Reilly, Jacob Wysocki, Bridger Zadina, Creed Bratton, Tim Heidecker
Terrija, najstnika s prekomerno težo, vrstniki neusmiljeno zafrkavajo, saj prihaja v šolo v pižami in ima še kup brezbrižnih posebnosti. Terri se sprijazni s svojo izobčenostjo in je presenečen, ko se začne z njim ukvarjati ostroumni pomočnik ravnatelja, g. Fitzgerald. Čeprav je njegov trud včasih neroden, drugič pa sumljivo profesionalen, mu želi iskreno pomagati v tem težkem obdobju. Terri se spoprijatelji s parom neprilagojenih sošolcev, z nervoznim samotarjem Chadom, ki za uporništvom skriva svojo negotovost, ter s Heather, spolno prezgodaj dozorelo punco, katere lepota je sama po sebi past.