Romantična drama je režijski prvenec nadarjene Shone Auerbac, ki je bil leta 2004 nagrajen na Festivalu filma v Montréalu ...
V begu pred agresivnim soprogom, ki jo je pogosto zlorabljal, se Lizzie (E. Mortimer) z gluhonemim 9-letnim sinom Frankiejem (J. McElhone) in svojo mamo preseli na nov naslov v Glasgowu. Da bi se izognila vprašanjem o izpadih nasilja njegovega očeta, dečku pogosto piše pisma, ki naj bi mu jih pisal prav njegov oče ...