Provincijska vas v Avstraliji na začetku 20. stoletja. Telesno hendikepirani Alan Marshall (A. Outhred) je bister in občutljiv deček, ki po smrti svoje matere odrašča ob požrtvovalnem očetu, Bušmanu Marshallu (F. J. Holden). Kljub paraliziranosti je Alan živahen fant, ki se po vasi premika s pomočjo palic, svoja opažanja redno zapisuje in večno prostega časa preživlja v družbi najboljšega prijatelja Joea Carmichaela (J. Frost)...
Nekega dne, potem ko ob očetovi pomoči neuspešno poskuša zajahati konja, Alan zagleda Grace McAlister (C. Rampling), ženo bogatega farmerja Charlesa (J. Rafter Lee), ki je najlepša ženska, ki jo je kdaj videl. Čeprav je zljubljen v svojo vrstnico Nellie Bolster (A. Douge), se Alan na prvi pogled platonsko zaljubi v elegantno in čustveno Britanko Grace. Toda Grace je strastna jahalka, ki ji hitro v oči pade mladi konjenik East Driscoll (R. Crowe), znanec Alanovega očeta in dečkov prijatelj.
Alan preživlja čas v učenju, druženju z Joeom in kmalu opazi, da je tudi Grace všeč Eastu in ju naposled nekega dne zaloti v ljubezenskem objemu. Ko se zavesta, da deček pozna njuno skrivnost, se Grace in East zbližata z Alanom, ga naučita jahati in ga postopno spremenita v pričo svoje prepovedane ljubezni ...