Ko znani iluzionist Harry Houdini (Guy Pearce) dopotuje v Edinburg in ponudi nagrado 10.000 funtov tistemu, ki lahko vzpostvi kontakt z njegov mrtvo materjo se lepa, a varljiva ženska, ki se predstavlja kot medij in njena hči odzoveta na izziv. Ko Houdini preživlja čas z misteriozno žensko vedno bolj pada pod vpliv njenh čarov in kar se začne kot običajna prevara se začne spreminjati v veliko bolj zapleteno in nevarno afero.
Oskarjevka Chaterine Zeta-Jones in Guy Pearce blestita v izjemni in očarljivi ljubezenski drami pod taktirko režiserke Gillian Armstrong, v kateri je čarovnija enostavno neizbežna!
Zeta-Jones se predstavi v vlogi Mary McGarvie, prelepe kvazi umetnice, ki s pomočjo svoje mlade hčerke slepi občinstvo, da je jasnovidna. Nato v mesto prispe legendarni čarodej Henry Houdini z izzivom za vse skeptike - 10.000 dolarjev ponudi tistemu, ki pravilno napove poslednje besede njegove matere. In Mary sprejme izziv.
Houdini se očaran spusti v strastno razmerje z očarljivo jasnovidko, medtem ko se pripravlja na najnevarnejši trik v svojem poklicnem življenju.