Ljubezenska zgodba se dogaja v starem mestu Niš, na južnem delu Srbije, konec 19. stoletja. 10 let po koncu turške okupacije se mesto začenja spreminjati. Počasi prevzema evropski način življenja, a je tradicija še vedno močno prisotna. Glavna igralka Zona, najmlajša hči znanega mogotca Hadži Zamfirja, odrašča v lepotico, za katero vzdihujejo vsi fantje. A njeno srce pripada Manetu, mlademu in sposobnemu zlatarju, ki si utira pot skozi življenje s svojim talentom in trdim delom. Rad ima nočno življenje in kot tak ne ustreza Zamfirovim kriterijem. Manetova teta Doka zaprosi za Zonino roko, a naleti na grobo zavrnitev, žaljivke in posmeh. Mane je prizadet in se odloči maščevati na način, ki bo očrnil Zono. A ljubezen zmaga in trmasta zaljubljenca pristaneta skupaj. Pristni južnjaški duh, glasba, temperament, staro narečje, narodne noše, navade in lepote življenja nam odpirajo okno v barviti svet edinstvene tradicije.