Pomlad 1942. Nemške zračne sile imajo na jugoslovanskem nebu in v celotni Evropi popolno premoč, ki je ni mogoče streti. Revne partizanske čete jih zato na svojem ozemlju izredno težko nadzorujejo, zaradi česar se morajo zanesti predvsem na svojo iznajdljivost. Tako morajo izkoristiti prav vsako priložnost, da sovražnikom ugrabijo tako njihovo orožje kot tudi letala. Toda ustanavljanje prve partizanske zračne sile ni lahko delo.