Mlada poljska emigrantka je očitno v težavah: prisiljena je delati kot prostitutka, vendar se zdi, da nima nikakršnih izkušenj pri tem delu. Napade jo odvraten človek v obskurnem hotelu. Malo kasneje, na kraju, ki bi lahko bil Beverly Hills ali Bel Air, bizarna starka pride do razkošne hiše, v kateri živi znana igralka Nikky Grace (L. Dern), ki pričakuje prestižno filmsko vlogo. Po neprijetnem, brezciljnem pogovoru s sosedo, ki ne preneha govoriti o nekakšnem umoru in zlu na svetu, Nikky obvestijo, da je dobila vlogo. Začne se snemanje filma, vendar dogajanje postaja vedno bolj zapleteno, negotovo in se razvije v nekaj grozljivega, kar bi lahko bilo povezano s prostitucijo in umori...