James Clayton (Colin Farrell) je eden najobetavnejših rekrutov Cie. S svojo inteligenco in nenavadnimi metodami si prisluži pozornost veterana Walterja Burkea (Al Pacino), ki trdi, da je poznal njegovega očeta. Burke ambicioznega in neustrašnega mladca spravi na skrivni vadbeni poligon, kjer rekrute pripravljajo na zahtevne naloge. James se na urjenju zagleda v lepo Laylo, kar v njem zbudi tudi določena vprašanja glede smisla in upravičenosti vohunskih igric, v katere je vpletena Cia. V trenutku največjih dvomov mu Burke zaupa zahtevno nalogo. Odkriti mora, kdo v agenciji je izdajalec, ki se mu je uspelo pod krinko vtihotapiti v njihove vrste…Napeta srhljivka z odlično igralsko zasedbo, v kateri gledalci prvič dobimo vsaj približen vpogled v to, kako tajne agencije urijo svoje novince in jih pripravljajo na nevarne misije, je nastala pod režisersko taktirko Rogerja Donaldsona. Ta se je v preteklosti še posebej izkazal z vohunskim trilerjem Brez izhoda, v katerem je zaigral Kevin Costner.