Whitley Strieber (C. Walken) je pisec iz New Yorka, ki ima v slovžnem zakonu z ženo Anne (L. Crouse) sina Andrewa (J. Carlson). Nekega dne se Whitley z duržino in prijateljema Alexom (A. Katsulas) ter Saro (T. Hanauer) odloči preživeti nekaj dni v hiši za počitek, nedaleč od velemestne gužve. Na meji sna in budnosti Whitley in ostali prebivalci doživijo travmatično srečanje z vesoljci, ki ga kasneje vsi pozabijo. Ko se pri naslednjem obisku izkušnja ponovi, je Whitley prepričan, da je doživel nekaj neverjetnega. Ker sumi v lastno psihično zdravje, se odloči poiskati pomoč pri psihiatrinji dr. Janet Duffy (F. Sternhagen) ...