Hipijski outsider Arlo pri večini ljudi naleti na sumničave poglede. Obiskuje očeta na smrtni postelji, znanega levičarskega aktivista in pevca Woodyja Guthrieja (Joseph Boley), in skupaj s prijateljem Peteom Seggerjem stanuje v cerkvi/komuni, ki sta jo ustanovila njegova prijatelja Alice (Pat Quinn) in njen mož Ray (James Broderick). Po "Aliceini večerji za zahvalni dan, ki ne more biti boljša", Arla zaradi metanja smeti ujame policist "Obie" Obanhein (William Obanhein, igra sebe).
To prijetje zaradi metanja smeti pomaga Arlu, da se izogne rekrutaciji za Vietnam, potem, ko vedno več osebnih, staromodnih konfliktov zaradi seksa in partnerstva prodre v Alicein in Rayev alternativni svet.