V živo odigrani in čudovito animirani drami se prepletejo življenja nekaterih odločnih žensk in mladega glasbenika. Njihove zgodbe razkrijejo hinavščino in absurd sodobnega Irana, kjer tudi spolnost, prešuštvo, korupcijo, prostitucijo in mamila urejajo strogi verski zakoni. V vrvežu prestolnice Teheran je izogibanje ideološkim prepovedim postalo vsakdanji šport, kršenje tabujev pa sredstvo za osebno emancipacijo. Kljub vsemu so ženske tiste, ki neizogibno končajo na dnu družbene lestvice v versko fanatični državi, obremenjeni s številnimi predsodki. Mlada ženska potrebuje operacijo, da bi obnovila svoje devištvo. Sodnik revolucionarnega islamskega sodišča izsili spolne usluge od prostitutke v zameno za prizanesljivo sojenje. Žena obsojenega zasvojenca z mamili nima pravice do ločitve, da bi lahko živela samostojno. S pomočjo rotoskopske animacije je izgnani iranski režiser Ali Soozandeh ustvaril portret današnjega Teherana, ki bi ga bilo kakorkoli drugače skoraj nemogoče uprizoriti.