New Orleans, leta 1973. Dr. John Cukrowicz je nadarjeni kirurg, ki se na psihiatrični kliniki Lion's View odloča za radikalno zdravljenje neozdravljivih primerov norosti: lobotomijo. Klinika je v hudih finančnih težavah, zato je John toliko bolj vesel prihoda ostarele vdove Violet Venable, ki je kliniki pripravljena podariti milijon dolarjev, če bo John opravil lobotomijo na njeni nečakinji Catherine Holly. Violet trdi, da se je Catherine zmešalo, ko se je z Violetinim sinom Sebastianom odpravila na počitnice v Evropo, kjer je Sebastian nepričakovano umrl. Catherine, ki je pod vplivom različnih sedativov, medtem trdi, da ni nora, temveč da jo mučijo dogodki, ki so se zgodili na počitnicah s Sebastianom. Naj izvede lobotomijo in reši kliniko ali naj raje počaka, da mu bo Catherine končno povedala, kaj se je zgodilo med njo in Sebastianom?