Pozno obdobje dinastije Čing je čas burnih sprememb na Kitajskem. Tuje velesile sklepajo nepoštene sporazume in posegajo v dobičkonosno trgovino z opijem. Tih in pošten zdravnik Wong Kei-Ying je zvest zdravniški etiki in zavezan reševanju življenj, politika ga ne zanima. Je tudi ponosen in ljubeč oče mladega Wong Fei-hunga. Novi guverner Cantona, neusmiljeni in izdajalski general Wei, prepriča Wonga v pomoč pri boju s krajevno tolpo preprodajalcev opija. V resnici si oblastnik želi popolnega nadzora nad lokalnim poslom s to omamno snovjo, da bi ves zaslužek pripadel njemu. Wei ujame in muči Wongovega mentorja in učitelja, mojstra Loka. Ko Wong Kei-Ying to odkrije, se sklene naučiti starodavne borilne veščine s tehniko "brezsenčne brce", da bi zaščitil sina in se zoperstavil okrutnemu generalu.