Mladi čistilec čevljev Tupah se odpravi na mrzlično potovanje, da bi našel strica, izgubljenega v Avernu. Tamkajšnji prebivalci verjamejo, da mrtvi sobivajo z živimi; v Avernu menda vsaka stvar najde svojo nasprotno plat. Nestvarna pot ga vodi skozi nevarno podzemlje, kjer se sooči s svojimi največjimi strahovi. Mitologija in resničnost se prepletata v neskončnosti, medtem pa mrtvecev polna noč v La Pazu razkrije nadrealistični obraz domišljijskega sveta v južnoameriških Andih.