Jimmy je dvanajstletnik, ki živi sam s svojo starejšo prezaposleno sestro. Ko pride v njegovo mesto cirkus, vsaj za kratko izstopi iz sivega vsakdanjika. Jimmy nima denarja za vstopnico, toda pred cirkusom se spoprijatelji z dreserjem cirkuških živali Charlijem in njegovim medvedkom Grizzlyjem, ki je ostal brez mame. Charlie je Indijanec in pozna skrivnostno mesto v Grizzlyevih gorah, kjer se lahko človek vrne v pristne stare čase, ko so ljudje in narava še živeli v sožitju. Jimmy je odločen rešiti medvedka pred žalostno usodo in se tako odpravi na čudežno pot skozi čas....