New York leta 1962. Akademsko izobraženi glasbenik dr. Don Shirley (Mahershala Ali), svetovno znani temnopolti pianist, se odpravlja na turnejo po globokem, predsodkov polnem ameriškem jugu. Za šoferja in varnostnika najame Tonyja Vallelongo (Viggo Mortensen), robatega redarja italijanskega rodu iz Bronxa. Medtem ko potujeta skozi razklano deželo in se soočata z rasističnimi izpadi lokalnih prebivalcev, se med omikanim pianistom s tremi doktorati in neizobraženim šoferjem vprašljivih manir nepričakovano razvije prisrčna prijateljska vez.