Tiger (Pai Wei) prestopi v nasprotniško kung-fu šolo, ki izkoristi njegove sposobnosti v zle namene in mu podtakne zločin, ki ga ni storil. Njegov mlajši brat Zmaj (Jackie Chan), potem, je, potem, ko izneveri svojega kolega študenta v tekmovanju, osramočen in pregnan iz šole ter se ne sme vrniti, dokler ne najde svojega pobeglega brata.