Čudaški mlinar Cornelius sklene zgraditi mlin na vrhu hriba nad odmaknjeno vasico. Nikakor ne sluti, da bo njegova navzočnost, tako iskrena in surova, kakorkoli vznemirila naravni red prebivalcev vasi. Cornelius premore nekakšno zemeljsko energijo, ki pa kmalu postane predmet skrbi njegovih sovaščanov. Samo čedna Carmen ga je sposobna sprejeti takega, kakršen je v resnici; tudi ko Cornelius vsako noč zavijajoče laja v luno in prebivalcem krati spanec, obseden s silo, ki je ne more nadzorovati.