Leto 1935 v mestecu Tidewater na jugu ZDA v Virginiji. Paul Whitehurst - ki nam kot odrasel mož pripoveduje zgodbo - tam pri desetih v poletnih dneh začne dojemati življenje, smrt in zmagoslavje človeškega duha. Kot edincu iz ugledne družine njegovo samoto lepšajo filmske matineje, bejzbol in frnikole, a senco na vse to vrže zaključna faza bolezni njegove matere. Fantič kar se da pogosto hodi k družini Dabney, ki na obrobju mesta živi na neurejeni kmetiji z zarjavelimi napravami, z živalmi in zabavnimi otroki, ki se v poletni vročini lovi po polomljenim pohištvu. Nekega vročega poletnega dne se med njihovo igro s frnikolami pojavi 99-letni nekdanji suženj Shadrach, ki bi rad umrl na plantaži, ki se je spominja iz svojega otroštva …