Po nizu nenavadnih naključij je Lukas, prevajalec na vojaški inšpekcijski misiji OVSE, ujet v odmaknjenem mestu Beryslaw na jugu Ukrajine. Ker nima druge možnosti, mestni fant najde zatočišče v domu ekscentričnega domačina, čudaškega Vove. Pod njegovim vodstvom se Lukas znajde v anarhističnem svetu onkraj domišljije, v katerem se nenavadno življenje odvija mimo vsakršne prepoznavne logike. V navdušenju nad svojim gostiteljem in njegovo hčerko Maruško, v katero se je nepričakovano zaljubil, Lukasov prezir nad podeželskim življenjem počasi izgine. Pred njim je iskanje sreče, kakršne doslej še ni poznal.