Združene države Amerike v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Potem ko so njegovo mater hospitalizirali v psihiatrično ustanovo, je zadržani mladenič Andy živel v senci ravnodušnega očeta. Družinski znanec dr. Wallace Fiennes najame Andyja za fotografa, ki bi beležil vse bolj kontroverzen postopek lobotomije na turneji po psihiatričnih bolnišnicah. Na poti, ko Andy spoznava zdravnikovo življenje in poklicno kariero, se začne vse bolj istovetiti z bolniki, ki jih srečuje. V kalifornijskem gorskem mestecu, kjer se širi novodobno gibanje new age, sopotnika srečata nekonvencionalnega francoskega zdravilca, ki zahteva lobotomijo za lastno hčer Susan.