Celeste (Radha Mitchell) je bila nekoč najbolj priljubljena avstralska operna pevka. Vendar je slavo zamenjala za spomin na moža, ki ga je ljubila, in zdaj živi na razpadajočem posestvu globoko v deževnih gozdovih tropskega severa države Queensland. Deset let po njegovi smrti je Celeste pripravljena, da se vrne na oder. Vendar se pojavi njen pastorek Jack (Thomas Coquerel), ki ga še vedno preganja preteklost, in to sproži vrtoglavo verigo dogodkov med pripravami na vnovični nastop. Celeste je taka, kot se je spominja Jack: čudovito lepa, omamna in nevarna. Ko ga Celeste prosi za neko nemogočo uslugo, vse tiste skrivnosti, ki so ju nekoč pahnile narazen, vnovič izbruhnejo v življenjsko rapsodijo.