Zlobni Deseptikoni se z okrepitvami vračajo na Zemljo kljub zadnjemu porazu, Megatron pa si želi maščevanja. Avtoboti in med vojskujoče robotske sile ujeti mladenič Sam skušajo poiskati pomoč, a edina možnost za rešitev se nahaja na temni strani meseca, kjer se skriva dolgo varovana skrivnost o nastanku Transformerjev.