To je zgodba o Nicku Twispu (Cera), preprostem in ljubeznivem fantu s prefinjenim okusom za dobre reči – kot je Sinatrina stara glasba in Fellinijevi filmi. Zaljubi se v čudovito in svobodomiselno Sheeni Sounders (Doubleday), toda njena družina, razdalja in ljubosumni nekdanji fantje ju skušajo ločiti. Sheeni ga spodbuja, da bi opustil svoje dolgočasno in predvidljivo življenje ter postal upornik. Nick postane Francois, ter se s kravato, brki in cigareto ne ustavi pred ničemer, da bi bil s Sheeni. Francois bo Nicka popeljal na uničujoče potovanje z nepredvidljivimi in vznemirljivimi posledicami.