Po resnični zgodbi posneta drama spremlja razvoj odnosov in nazadnje nepričakovanega prijateljstva med človekoma, ki si ne bi mogla biti bolj različna. Med rasnimi nemiri v ZDA poleti 1971 se srečata trmasta aktivistka za državljanske pravice Ann Atwater (Taraji P. Henson) in predsodkov poln vodja krajevnega Ku Klux Klana C.P. Ellis (Sam Rockwell), ki nejevoljno vodita odbor skupnosti, ki odloča o rasni sestavi šol v Durhamu v Severni Karolini. Neverjetni dogodki, ki sledijo sestankom rasno mešane skupnosti, bodo za vselej spremenili mesto Durham, predvsem pa življenji Atwaterjeve in Ellisa v prihodnosti.