Grendel ima podporo zloglasnega kralja Hrothgara (Oliver Cotton), ki želi izkoristiti Grendelovo moč, da zavlada nad celo deželo. Tako se morata Beowulf in Pendera najprej boriti proti Hronthagerju in njegovimi bojevniki na čelu z nevarnim borcem Rolandom in Hronthgarovo hčerko Kyro (Rhoa Mitra), ki je hladnokrvna in brutalna morilka...