Tolpa lovcev na skalpe, ki jo vodi Marvin 'Vee' Duncan (A. Sambrell) napade indijansko vas in vse pobije, vključno z ženskami in otroci. Za njimi se na sled odpravi skrivnostni Indijanec iz plemena Navajo (B. Reynolds), ki hitro ubije dva bandita. S prihodom v bližnje mestece banditi izvedo, da lov na skalpe ni več legendaren in spoznajo, da je za njihovimi vodjami razpisana tiralica ter zažgejo mesto in ubijejo številne prebivalce ...