Policist Muscles (Jackie Chan) zaprosi svojega prijatelja iz otroštva, da se mu pridruži na poti na Japonsko, da bi mu pomagal v akciji prijetja mafijske skupine Yakuz ter da bi odkril njuno zvezo s policijo. Skorumpirani policist beži iz Tokia, da bi se pridružil mafijcem, vendar ga dva predana policista, Ricky (Biao Yuen) in Muscles ujameta ter razkrijeta mafijsko leglo.