Ugledni znanstvenik dr. Edward Pretorius (T. Sorel) in njegov mladi pomočnik Crawford Tillinghast (J. Comps) delata senzacionalen eksperiment. Ustvarita rezonator, ki stimulira čelno žlezo - svojevrstno tretje oko, ki odpira vrata v vzporedno, vendar sovražno nastrojeno vesolje, ki ga naseljujejo pošastna bitja - življenjske forme v obliki črvov. Ko Pretriusa ubijejo tako, da mu odgriznejo glavo, postane mladi Crawford glavni osumljenec. Ker je v stanju šoka, ga odpeljejo v umobolnico, kjer ambiciozna psihiatrinja Katherine McMichaels (B. Cramtpon), navdušena nad realnostjo svojega pacienta, dojame, da je v njegovi zgodbi nekaj vznemirljivega. Zato ga pošlje domov, v želji, da se eksperiment nadaljuje ...