Temačna, deževna noč. Zmedena in otopela mlada taksistka Liz se pojavi na osvetljenem vhodu v staro policijsko postajo. Na drugi strani mesta se Nora v nočnem lokalu zapeljivo zaplete v pogovor s policijskim psihiatrom dr. Rossinijem. Nore se je polastila demonska sila, ki neustavljivo hrepeni po ljubljeni osebi: Luz. Zdravniku pove o uporniški preteklosti svoje nekdanje sošolke Luz, ko sta v Čilu hodili na šolo za dekleta. Vse bolj omamljen od njene zgodbe je Rossini lahek plen v rokah Nore, vendar ga kmalu pokličejo na policijsko postajo, da bi pregledal in ocenil duševno stanje Luz. Pod budnim nadzorom svojih kolegov zdravnik hipnotizira Luz, to pa sproži niz spominskih prebliskov, ki razkrijejo dogodke pred njenim prihodom. Ampak peklenska sila, ki se je polastila zdravnika, hoče več.