Hallam Foe je čudaški najstnik, ki močno pogreša svojo mamo, ki je storila samomor. Hallam cele dneve opazuje druge ljudi, obenem pa svoji mačehi očita, da je njegovo mamo pognala v smrt. Po prepiru z očetom se Hallam izmuzne iz hiše in odpotuje v Edinburgh, kjer sreča Kate Breck, ki je močno podobna njegovi materi. S tem se začne nenavadna romanca, preko katere Hallam počasi dozoreva in spoznava svet.