Portorikanska recesija je u punom zamahu, a bankrotirajući prodavac polovnih automobila, Rafa, ne može ni da zamisli da će život da mu postane puno gori... Dok ne otkrije devetogodišnju Anu kako spava u zadnjem delu auta. Aninu majku su upravo uhapsili i zatvorili, i sada može jedino da se obrati Rafi, baš u najgorem mogućem trenutku u njegovom životu. U pokušaju da nađu Aninog oca i nekako srede Rafine dugove, ovaj neuobičajeni dvojac kreće na šaroliko putovanje ostrvom uz tajnovitost i opasnost koje moralnog Rafu i manipulativnu Anu dovode do nasilnih gangstera, mesečevih zemljoradnika, praznoverja i izuzetno pokvarene i impresivne evangelističke crkvene grupe.