Znanstvenik dr. Andrew Malraux na kanadskem severu odkrije trupla treh zamrznjenih, genetsko spremenjenih Rusov. Ko dr. Malraux odtali njihova trupla, jih v svojem laboratoriju namerava preučiti. Toda kmalu izve za njihovo smrtonosno misijo in prepozno ugotovi, da je v zahodno družbo nehote spustil hudo nevarnost, katero mora sedaj na vsak način zaustaviti. Mu bo uspelo, preden vojaki dosežejo jug?