Jack živi v Cutterju v državi Misisipi s svojim dekletom Rosie. Imata srhljivega soseda Troya. Rosie nekega dne z daljnogledom osupnjena vidi, kako Troy v svojem dvorišču trpinči ranjenega moškega. Še bolj je osupnjena, ko se Troy obrne in pogleda naravnost vanjo. Pozneje istega večera ob prihodu domov John opazi, da Rosie ni. Ni vzela ne kovčkov ne denarja. Nekaj je narobe. Ko zagleda daljnogled, usmerjen v Troyevo hišo, logično sklepa in se odloči oditi k sosedu pogledat, ali jo bo našel tam. Niti ne sluti, kaj bo našel.