Piše se leto 1997. Hong Kong bo kmalu bil pripojen Narodni Republiki Kitajski. Ampak dokler se to ne zgodi, svi posli na črno cvetijo. Še posebej je razvejana ilegalna proizvodnja ameriške in zahodnoevropske robe široke potrošnje na katero se nalepijo ponarejene znane blagovne znamke. Marcus Ray (J.-C. Van Damme) se je nekdaj sam ukvarjal s tem, zdaj pa se je združil s prijateljem Tommyjem Hendricksom (R. Schneider) da bi legalno proizvajal obleke za priznano firmo hlač. Kar naenkrat pa se pojavi predstavnica firme Karen (L. Rochon) in jim zagrozi z zaporom ker je zadnja pošiljka bila narejena na črno. Potem pa nekega dne Marcus ugotovi da je Tommy v bistvu agent CIE, njuna firma pa je samo krinka za operacije CIE na Kitajskem, ki jih vodi šef CIA-e Johanson (P. Sorvino). Nekateri od Marcusovih kitajskih znancev so vpleteni v proizvodnjo otroških lutk ki lahko eksplodirajo. CIA je odkrila da so bivši pripadniki ruske tajne službe KGB-ja v teh lutkah na zahod tihotapili eksplozivne čipe.
To zanima tudi CIO in pri razkrivanju te zarote bo Tommyju pomagal tudi Marcus, vješč v pretepih vseh vrst. Vendar se Marcusu zdi, da globlje ko je vpleten v zaroto, manj mu je jasno na čigavi strani naj bi bi9l in kdo dela za koga.