V odmaknjeni hiši ob jezeru v ameriškem hribovju Adirondacks glasbenik Gabe (Christopher Abbott) in noseča nekdanja plesalka Blair (Sarah Gadon) gostita skrivnostno režiserko Allison (Aubrey Plaza), ki išče navdih pri filmskem ustvarjanju. Trojica se ob večernem popivanju zaplete v igro poželenja, manipulacije in ljubosumja ne vedoč, kako bo to zapletlo njihova življenja; umetniško prizadevanje bo zabrisalo mejo med avtobiografijo in namišljenim filmskim scenarijem.