London 1925. Kitty (N. Watts) spozna mladega, inteligentnega, sramežljivega in pomalo dolgočasnega dr. Walterja Fanea (E. Norton), ki ji predstavlja lepo priložnost za poroko. Dr. Fane se zanima za nalezljive bolezni in mladoporočeni par se kmalu poda na Kitajsko. On se tam posveča poslu in družini, medtem pa se Kitty prepusti aferi s šarmantnim diplomatom Charliejem Townsendom (L. Schreiber). Ko skrivnost o njuni zvezi pride v javnost, dr. Frane sprejme delo v oddaljeni kitajski vasi, ki jo je prizadela kolera, in vzame ženo s seboj.
Njuno bivanje na okuženem področju se izkaže za koristno, saj se njun propadajoči zakon začne postavljati na noge. Oba se pričneta spreminjati; Kitty skrbi za osirotele otroke, v čemer najde nov smisel v življenju, Walter pa se prične zavedati, da ga njegova angleška aroganca ne bo pripeljala prav daleč...